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Une marâtre célibataire invite son petit ami chez elle pour faire de jolies galipettes et va demander au mâle d'amener une troisième personne pour une partie d'enculade. Ils s'embrassent d'abord et commencent les hostilités avec la nana brune qui suce son chéri avant d'encaisser sa queue dans sa touffe toute détrempée. Elle se met à les sucer l'un puis l'autre ; une fellation qui va enchaîne de plus charmante avec des pénétrations anales de part et d'autre dans les trous de cette cochonne et dans toutes les postures. Puis une charmante tringle, le garçon glisse sa quéquette dans son fion en pénétration. Elles se dévêtent tandis que des gars se donnent avec des turlutes pour donner le ton à cette partie de baise. Elle enlève sa petite nuisette et prend la bite du type pour la prendre dans sa bouche. Elle plonge la verge du gars dans sa gueule bien mousseuse avant de se la baiser dans la touffe.

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